Клиенты с истекшим соглашением SLA
Отчет Клиенты с истекшим соглашением SLA показывает клиентов, которые раньше были в соглашениях SLA, но на выбранную дату действующего соглашения уже не имеют: срок договора истек и его не продлили. Это готовый список для менеджера продаж и руководителя проекта - с кем нужно связаться, чтобы вернуть клиента на обслуживание, пока он не ушел окончательно.
Клиентов с действующими соглашениями показывает отчет Действующие SLA. Данные берутся из проведенных документов "Соглашение SLA".
[Скриншот №001 общий вид сформированного отчета: шапка с параметрами Дата и Проект сверху, ниже таблица с колонками Контрагент, Дата окончания последнего соглашения, Последнее соглашение SLA]
Как открыть отчет
Проекты → Отчеты по проектам → SLA → Клиенты с истекшим соглашением SLA.
Администратору полный список отчетов также доступен через Настройки → Печатные формы, отчеты и обработки → Отчеты - поиск "Клиенты с истекшим соглашением SLA".
[Скриншот №002 панель "Отчеты по проектам" с раскрытой группой SLA и выделенным пунктом "Клиенты с истекшим соглашением SLA"]
Параметры
Оба параметра необязательны.
| Параметр | Что делает |
|---|---|
| Дата | Дата, на которую проверяется наличие действующего соглашения. Клиент попадает в отчет, если на эту дату у него нет ни одного действующего соглашения (что считается действующим - ниже). Если дату не заполнять, отчет строится на текущую дату. |
| Проект | Отбор по проектам, можно выбрать один проект или несколько. Отбор сужает только список клиентов в отчете: остаются клиенты, последнее истекшее соглашение которых относится к выбранным проектам. Действующее соглашение в любом проекте исключает клиента из отчета, какой бы проект ни был выбран. Если проект не выбран, в отчет попадают клиенты всех проектов. |
[Скриншот №003 шапка отчета крупным планом: поле Дата и поле Проект с выбором нескольких проектов из списка]
Варианты отчета
Отчет содержит два варианта - переключаются в поле выбора варианта над отчетом.
| Вариант | Что показывает |
|---|---|
| Контрагенты с истекшим соглашением SLA | Только клиенты-контрагенты. По каждому контрагенту дополнительно выводятся его актуальные контактные лица - с кем связываться. |
| Клиенты с истекшим соглашением SLA | Клиенты любого вида, не только контрагенты. По одной строке на клиента, без контактных лиц. |
[Скриншот №004 выпадающий список выбора варианта отчета с двумя пунктами]
Что видно в отчете
Основной вариант группируется по контрагенту, внутри - контактные лица.
| Колонка | Содержание |
|---|---|
| Контрагент (в варианте "все типы" - Клиент) | Клиент, у которого на выбранную дату нет действующего соглашения. |
| Дата окончания последнего соглашения | Дата окончания последнего истекшего соглашения клиента (как оно выбирается - ниже). |
| Последнее соглашение SLA | Ссылка на само последнее соглашение. Открывается двойным щелчком. |
| Контактное лицо | Актуальные контактные лица контрагента (только в варианте по контрагентам). |
[Скриншот №005 таблица основного варианта: строка контрагента с датой и ссылкой на соглашение, ниже вложенные строки с контактными лицами]
Двойной щелчок по ячейке в колонке Последнее соглашение SLA открывает сам документ "Соглашение SLA" - можно сразу посмотреть условия закончившегося договора и оформить продление.
[Скриншот №006 открытая карточка документа "Соглашение SLA" после двойного щелчка по ссылке в отчете]
Какое соглашение считается действующим
Действующим на дату отчета считается соглашение, которое:
- проведено и не помечено на удаление;
- находится в статусе "В работе";
- на дату отчета уже началось (дата начала не позже даты отчета);
- еще не закончилось (дата окончания не раньше даты отчета). Соглашение без даты окончания - бессрочное: после даты начала оно действует всегда, и его клиент в отчет не попадает.
Проект соглашения значения не имеет: клиент с действующим соглашением хотя бы в одном проекте в отчет не попадает.
Соглашения в этих статусах соглашение не продлевают. Клиент, у которого соглашение истекло, а новое пока проектируется, в отчете есть - продление еще не оформлено. Не продлевает его и соглашение "В работе", которое начнется позже даты отчета: клиент в перерыве между соглашениями тоже попадает в отчет.
Какие клиенты попадают в отчет
Клиент попадает в отчет, если у него нет действующего соглашения, но есть истекшее - проведенное, не помеченное на удаление соглашение в статусе "В работе", дата окончания которого раньше даты отчета.
Клиент, у которого есть только соглашения в статусах "Проектируется" или "Не используется", в отчет не попадает - ему нечего продлевать. Коллективные соглашения клиентов не перечисляют и в отчете не учитываются.
Как выбирается "последнее соглашение"
У клиента может быть несколько истекших соглашений. В отчете остается одно соглашение на клиента, а "последним" считается истекшее соглашение:
- с самой поздней датой окончания;
- если таких несколько - с самой поздней датой документа.
Так в отчет всегда попадает одно, наиболее актуальное соглашение клиента - без дублей.
Отчет показывает только те соглашения, которые доступны текущему пользователю по правам. Клиент с действующим соглашением в отчет не попадает, даже если само это соглашение пользователю недоступно. Причину, по которой клиента нет в отчете, отчет не сообщает.
Сценарии использования
Сценарий 1. Кого нужно вернуть прямо сейчас
Задача: получить список клиентов, у которых на сегодня нет действующего SLA.
- Открыть отчет (вариант "Контрагенты с истекшим соглашением SLA").
- Поле Дата оставить пустым - отчет возьмет текущую дату.
- Проект не заполнять, чтобы увидеть всех.
- Сформировать.
- В отчете - контрагенты без действующего SLA и их контактные лица. Двойным щелчком по последнему соглашению можно открыть договор и связаться с клиентом.
[Скриншот №007 результат сценария 1: список контрагентов без действующего SLA на текущую дату]
Сценарий 2. Проверка на конкретную дату
Задача: понять, кто оставался без обслуживания на определенную дату (например, на конец прошлого квартала).
- Открыть отчет.
- В поле Дата указать нужную дату.
- Сформировать.
- Отчет покажет клиентов, у которых на эту дату не было действующего соглашения.
Сценарий 3. Отбор по одному или нескольким проектам
Задача: посмотреть истекшие соглашения только по своим проектам.
- Открыть отчет.
- В поле Проект выбрать один или несколько нужных проектов.
- Сформировать.
- В отчет попадут клиенты, последнее истекшее соглашение которых относится к выбранным проектам. Клиента, у которого есть действующее соглашение в другом проекте, в отчете не будет.
Сценарий 4. Клиенты всех типов, а не только контрагенты
Задача: увидеть всех клиентов без действующего SLA, включая тех, кто не является контрагентом.
- Открыть отчет.
- Переключить вариант на "Клиенты с истекшим соглашением SLA".
- Сформировать.
- Отчет покажет по одной строке на каждого клиента любого типа, без разбивки по контактным лицам.
[Скриншот №008 результат варианта "Клиенты с истекшим соглашением SLA": плоский список клиентов разных типов]
- "Отчеты по SLA" - оглавление раздела.
- "Действующие SLA" - обратный отчет: клиенты с действующим соглашением.
- "Настройка SLA" - как создается и настраивается соглашение SLA.
Описанный в статье функционал доступен в конфигурации "Управление IT-отделом" редакции 4.0.