Перейти к основному содержимому

Клиенты с истекшим соглашением SLA

Отчёт Клиенты с истекшим соглашением SLA показывает клиентов, которые раньше были в соглашениях SLA, но на выбранную дату действующего соглашения уже не имеют: срок договора истёк и его не продлили. Это готовый список для менеджера продаж и руководителя проекта - с кем нужно связаться, чтобы вернуть клиента на обслуживание, пока он не ушёл окончательно.

Отчёт - "зеркало" отчёта Действующие SLA: там клиенты с действующим соглашением, здесь - с истёкшим. Данные берутся из проведённых документов "Соглашение SLA".

[Скриншот №001 общий вид сформированного отчёта: шапка с параметрами Дата и Проект сверху, ниже таблица с колонками Контрагент, Дата окончания последнего соглашения, Последнее соглашение SLA]

Как открыть отчёт​

Проекты → Отчёты по проектам → SLA → Клиенты с истекшим соглашением SLA.

Администратору полный список отчётов также доступен через Настройки → Печатные формы, отчёты и обработки → Отчёты - поиск "Клиенты с истекшим соглашением SLA".

[Скриншот №002 панель "Отчёты по проектам" с раскрытой группой SLA и выделенным пунктом "Клиенты с истекшим соглашением SLA"]

Параметры​

ПараметрЧто делает
ДатаДата, на которую проверяется наличие действующего соглашения. Клиент попадает в отчёт, если на эту дату у него нет ни одного действующего соглашения. Если дату не заполнять, отчёт строится на текущую дату.
ПроектОтбор по проектам. Можно выбрать один или сразу несколько проектов - тогда учитываются соглашения только выбранных. Если проект не выбран, отчёт строится по всем проектам.

[Скриншот №003 шапка отчёта крупным планом: поле Дата и поле Проект с выбором нескольких проектов из списка]

Варианты отчёта​

Отчёт содержит два варианта - переключаются в поле выбора варианта над отчётом.

ВариантЧто показывает
Контрагенты с истекшим соглашением SLAТолько клиенты-контрагенты. По каждому контрагенту дополнительно выводятся его актуальные контактные лица - с кем связываться.
Клиенты всех типов с истекшим соглашением SLAКлиенты любого вида, не только контрагенты. По одной строке на клиента, без контактных лиц.

[Скриншот №004 выпадающий список выбора варианта отчёта с двумя пунктами]

Что видно в отчёте​

Основной вариант группируется по контрагенту, внутри - контактные лица.

КолонкаСодержание
Контрагент (в варианте "все типы" - Клиент)Клиент, у которого на выбранную дату нет действующего соглашения.
Дата окончания последнего соглашенияДата окончания того соглашения, которое завершилось позже всех остальных у этого клиента.
Последнее соглашение SLAСсылка на само последнее соглашение. Открывается двойным щелчком.
Контактное лицоАктуальные контактные лица контрагента (только в варианте по контрагентам).

[Скриншот №005 таблица основного варианта: строка контрагента с датой и ссылкой на соглашение, ниже вложенные строки с контактными лицами]

Переход к соглашению

Двойной щелчок по ячейке в колонке Последнее соглашение SLA открывает сам документ "Соглашение SLA" - можно сразу посмотреть условия закончившегося договора и оформить продление.

[Скриншот №006 открытая карточка документа "Соглашение SLA" после двойного щелчка по ссылке в отчёте]

Как выбирается "последнее соглашение"​

У клиента может быть несколько истёкших соглашений. В отчёте остаётся одна строка на клиента, а "последним" считается:

  1. соглашение с самой поздней датой окончания;
  2. если таких несколько - с самой поздней датой документа.

Так в отчёт всегда попадает одно, наиболее актуальное соглашение клиента - без дублей.

Какие соглашения учитываются​

  • только проведённые соглашения;
  • соглашения, помеченные на удаление, не учитываются;
  • соглашение считается истёкшим, если его дата окончания раньше выбранной даты отчёта.
Права доступа

Отчёт показывает только те соглашения, которые доступны текущему пользователю по правам. Если у пользователя нет доступа к соглашениям проекта, по этому проекту отчёт будет пустым.

Сценарии использования​

Сценарий 1. Кого нужно вернуть прямо сейчас​

Задача: получить список клиентов, у которых на сегодня нет действующего SLA.

  1. Открыть отчёт (вариант "Контрагенты с истекшим соглашением SLA").
  2. Поле Дата оставить пустым - отчёт возьмёт текущую дату.
  3. Проект не заполнять, чтобы увидеть всех.
  4. Сформировать.
  5. В отчёте - контрагенты без действующего SLA и их контактные лица. Двойным щелчком по последнему соглашению можно открыть договор и связаться с клиентом.

[Скриншот №007 результат сценария 1: список контрагентов без действующего SLA на текущую дату]

Сценарий 2. Проверка на конкретную дату​

Задача: понять, кто оставался без обслуживания на определённую дату (например, на конец прошлого квартала).

  1. Открыть отчёт.
  2. В поле Дата указать нужную дату.
  3. Сформировать.
  4. Отчёт покажет клиентов, у которых на эту дату не было действующего соглашения.

Сценарий 3. Отбор по одному или нескольким проектам​

Задача: посмотреть истёкшие соглашения только по своим проектам.

  1. Открыть отчёт.
  2. В поле Проект выбрать один или несколько нужных проектов.
  3. Сформировать.
  4. В отчёт попадут только клиенты по выбранным проектам.

Сценарий 4. Клиенты всех типов, а не только контрагенты​

Задача: увидеть всех клиентов без действующего SLA, включая тех, кто не является контрагентом.

  1. Открыть отчёт.
  2. Переключить вариант на "Клиенты всех типов с истекшим соглашением SLA".
  3. Сформировать.
  4. Отчёт покажет по одной строке на каждого клиента любого типа, без разбивки по контактным лицам.

[Скриншот №008 результат варианта "Клиенты всех типов": плоский список клиентов разных типов]

Связанные материалы
Важно!

Описанный в статье функционал доступен в конфигурации "Управление IT-отделом" редакции 4.0.