Перейти к основному содержимому

Документ "Обзор проекта"

Обзор проекта - это документ, в котором руководитель или ответственный фиксирует развернутое описание текущего состояния проекта. При публикации обзора статус проекта обновляется автоматически.

Обзоры полезны для регулярных статус-отчетов, фиксации проблем с описанием плана действий и ведения истории ключевых решений по проекту.

Создание обзора​

Шаг 1: Откройте форму создания​

Перейдите в карточку нужного проекта, откройте вкладку "Обзоры" и нажмите кнопку "Создать обзор".

Шаг 2: Заполните поля​

В форме документа заполните следующие поля:

ПолеОписаниеОбязательность
ПроектПроект, к которому относится обзор. Заполняется автоматическиОбязательно
СтатусНовый статус проекта, который будет установлен при публикацииОбязательно
ТемаКраткий заголовок обзора (например: "Итоги первого спринта")Необязательно
ТекстРазвернутое описание состояния проектаОбязательно для проблемных статусов*
АвторАвтор обзора. Заполняется автоматически текущим пользователемОбязательно

* Проблемные статусы: "Под угрозой", "Отстает", "Пауза", "Отменено". Для них текст обзора обязателен - без объяснения причин опубликовать обзор не получится.

Шаг 3: Сохраните или опубликуйте​

Новый обзор сохраняется как черновик. Черновик можно свободно редактировать: менять статус, тему и текст.

Когда обзор готов, нажмите кнопку "Опубликовать".

Что происходит при публикации​

При нажатии кнопки "Опубликовать":

  1. Статус проекта обновляется - проект получает статус, указанный в обзоре
  2. Фиксируется дата публикации - заполняется автоматически текущей датой и временем
  3. Запись попадает в историю - на вкладке "Обзоры" появляется новая запись со ссылкой на документ
  4. Поля блокируются - "Проект" и "Статус" становятся недоступны для редактирования

После публикации тему и текст обзора все еще можно изменить - при этом обзор получит пометку "изменено" и обновится дата изменения. Статус проекта при этом не меняется.

Черновик и публикация​

Обзор проходит два этапа:

[Черновик] ---> (Опубликовать) ---> [Опубликован]
    |                                      |
    |  Можно менять все поля               |  Можно менять только
    |                                      |  тему и текст

Черновик - рабочее состояние. Проект и статус можно менять свободно. Статус проекта не обновляется, пока обзор не опубликован.

Опубликован - финальное состояние. Проект и статус зафиксированы. Удалить опубликованный обзор нельзя - он становится частью истории проекта.

Редактирование опубликованного обзора​

Если после публикации нужно уточнить формулировку:

  1. Откройте обзор из ленты истории на вкладке "Обзоры"
  2. Измените тему или текст
  3. Сохраните

Обзор получит пометку "изменено" и обновленную дату изменения. Статус проекта при этом не пересчитывается - пометка лишь фиксирует, что текст был скорректирован.

Чтобы изменить статус проекта после ошибочной публикации, создайте новый обзор с правильным статусом.

Вложенные файлы​

К обзору можно прикрепить файлы - например, отчеты, презентации, скриншоты. Для этого используйте стандартный механизм присоединенных файлов.

Типичные сценарии​

Еженедельный статус-отчет​

  1. Создайте обзор с вкладки "Обзоры"
  2. Укажите статус "По плану"
  3. В теме напишите: "Итоги недели 10-14 марта"
  4. В тексте опишите: что сделано, что запланировано, есть ли риски
  5. Опубликуйте

Фиксация проблемы​

  1. Создайте обзор
  2. Выберите статус "Под угрозой" или "Отстает"
  3. В тексте опишите: суть проблемы, её влияние на сроки и план действий (текст обязателен)
  4. Опубликуйте - команда увидит изменение статуса

Приостановка проекта​

  1. Создайте обзор
  2. Выберите статус "Пауза"
  3. В тексте укажите причину приостановки и ожидаемые сроки возобновления (текст обязателен)
  4. Опубликуйте

Завершение проекта​

  1. Создайте обзор
  2. Выберите статус "Завершено"
  3. В тексте подведите итоги: что было сделано, достигнуты ли цели
  4. Опубликуйте - проект получит финальный статус

Кто может создавать обзоры​

Обзоры создают пользователи, у которых есть права на редактирование проекта. Обычно это руководитель проекта или ответственный.

Связь обзора и истории статусов​

Когда обзор публикуется, в историю статусов на вкладке "Обзоры" добавляется запись с:

  • Датой и временем публикации
  • Именем автора
  • Новым статусом
  • Ссылкой на документ обзора (кликабельная)

Это позволяет из ленты истории перейти непосредственно к документу обзора и прочитать полное описание ситуации на момент смены статуса.

Важно!

Описанный в статье функционал доступен в конфигурации «Управление IT-отделом» редакции 4.0.