Перейти к основному содержимому

Документ «Проект»

Общий обзор​

Документ Проект - это карточка отдельного проекта в системе. Его можно открыть из списка проектов слева двойным кликом по строке проекта.

01

Документ состоит из:

  • вкладок сверху: Основное, Взаимодействия, Задания проекта, Мои заметки, Присоединённые файлы;
  • верхней панели кнопок с быстрыми действиями;
  • заголовка и общих реквизитов (Наименование, По плану, Участники);
  • подвкладок настройки проекта: Основное, Функционал, SLA, Kanban, Реквизиты.

Разберём всё по порядку.

Верхняя панель кнопок​

02

Слева направо:

  1. Сохранить и закрыть - записать изменения и закрыть окно проекта.
  2. Записать (значок дискеты) - сохранить изменения без закрытия документа.
  3. Дополнительные сведения - открывает окно с дополнительными реквизитами проекта (колонки Наименование, Значение). Состав сведений настраивается администратором в Администрирование → Общие настройки → Дополнительные реквизиты и сведения.

02_1

  1. Создать на основании - выпадающий список того, что можно создать на основании проекта. Доступно: Задание.

02_2

  1. Запланировать взаимодействие (человечек с плюсом) - выпадающее меню с быстрым созданием взаимодействия по проекту:

    • Запланировать взаимодействие;
    • Запланировать встречу;
    • Написать SMS;
    • Написать электронное письмо;
    • Позвонить.

  2. Напоминания и заметки - выпадающее меню:

    • Напомнить… - создать напоминание по проекту;
    • Создать заметку - быстро создать заметку.

  3. Трудозатраты - выпадающее меню:

    • Трудозатраты… - открывает окно трудозатрат по проекту;
    • Указать… (Ctrl+T) - быстро указать новые трудозатраты.

02_5

  1. Ещё - выпадающее меню с дополнительными командами.

Заголовок и общие реквизиты​

В шапке документа отображается:

  • Наименование проекта (например, Задания из писем);
  • кнопка-индикатор текущего статуса проекта (например, По плану);
  • Участники проекта (с указанием количества).

03

Смена статуса проекта​

По нажатию на кнопку статуса открывается окно Смена статуса, где можно выбрать новый статус из выпадающего списка и при необходимости указать комментарий (причину смены статуса).

03_1

Доступные статусы:

  • Не начат
  • По плану
  • Отстаёт
  • Под угрозой
  • Пауза
  • Отменено
  • Завершено

03_2

После выбора нажимаете Установить - надпись на кнопке в шапке проекта поменяется.

Вкладка «Основное»​

На вкладке Основное настраивается сам проект. Под ней расположены подвкладки: Основное, Функционал, SLA, Kanban, Реквизиты.

Подвкладка «Основное»​

04

Здесь задаются базовые параметры проекта:

  • Клиент - клиент, для которого создан проект (если применимо);
  • Период с / по - даты действия проекта;
  • Код - технический код проекта (например, zadaniya-iz-pisem);
  • Ответственный за проект;
  • Руководитель проекта;
  • Изображение проекта (справа от поля «Руководитель проекта») - можно выбрать картинку, которая будет отображаться вместо стандартной иконки проекта;
  • Описание - подробное описание проекта;
  • Комментарий - короткий комментарий.

Подвкладка «Функционал»​

05

На этой подвкладке тумблерами включается и отключается функционал проекта. От того, что включено здесь, зависит набор полей и подвкладок в документах Заданий этого проекта.

Возле каждого тумблера есть значок ? - всплывающая подсказка о том, что делает функция.

Доступные функции:

  • Склад - добавляется вкладка номенклатура;
  • SLA - необходимо активировать, если проект использует SLA;
  • Оценки - отображать поле оценки выполнения в задачах проекта;
  • Трудозатраты - учитывать в задачах проекта трудозатраты;
  • Обзоры - использовать функциональность обзоров в проекте;
  • Клиенты - нужен ли реквизит Клиент в задачах этого проекта (включается для тех проектов, где важно видеть, от какого клиента пришла задача);
  • Синхронизация статуса и разделов - автоматически перемещает задания в раздел проекта при изменении статуса задания;
  • Ответственный - использовать реквизит Ответственный в заданиях проекта для контроля выполнения.

Подвкладка «SLA»​

06

Настройки SLA для проекта:

  • Таймаут паузы SLA (часов) - значение в часах, ограничивающее длительность паузы SLA.

Подвкладка «Kanban»​

07

Здесь выбирается фон доски Kanban для проекта. Настройка персональная для каждого проекта - каждый проект может иметь свой фон.

По кнопке справа от поля открывается справочник Библиотека фонов канбан со списком готовых вариантов.

Кнопка Создать позволяет добавить свой фон из файла с картинками.

Подвкладка «Реквизиты»​

Дополнительные реквизиты проекта, если они настроены администратором.

Вкладка «Взаимодействия»​

Все взаимодействия, связанные с проектом: письма, звонки, SMS, встречи. Аналогична одноимённой вкладке в задании.

Вкладка «Задания проекта»​

Открывается отчёт «Список заданий (по проектам)» - все задания проекта с группировкой и фильтрами по периоду и исполнителю.

09

Вкладка «Мои заметки»​

Персональные заметки пользователя по проекту.

Вкладка «Присоединённые файлы»​

Документы и файлы, привязанные к проекту в целом (не к отдельным заданиям).

10

Важно!

Описанный в статье функционал доступен в конфигурации «Управление IT-отделом» редакции 4.0.