Возвраты клиентов

IT аутсорсинговые компании предоставляют список IT-услуги, в который также входит продажа оборудования клиентам. И ни для кого не секрет, что зачастую бывают случаи, когда клиент по той или иной причине решает оформить возврат приобретенной техники. Давайте разберем, как отразить факт возврата, используя конфигурацию Управление IT-отделом 8. В качестве сквозного примера представим, что клиент заказывал у нас ноутбук Acer Aspire и по какой-то причине он решил оформить возврат. Для начала давайте вспомним список документов, которые были использованы при оформлении заказа клиента.

Из данной связи видно, что ноутбук мы заказывали у нашего контрагента, так как у нас не было в наличии, заказываемой клиентом техники. После того, как ноутбук пришел на наши остатки, осуществили продажу клиенту. Вернуть номенклатуру может как наш клиент нам, так и мы контрагенту у которого её заказали, также предусмотрен механизм возврата денежных средств. Теперь приступим непосредственно к оформлению возврата. Перейдем в раздел

Номенклатура и склад -> документ Поступление

открыв форму документа, видим реквизит Вид и устанавливаем значение Возврат от покупателя. Возврат от покупателя

В реквизите Контрагент указываем клиента, по которому был осуществлен заказ, следовательно, в реквизите Заказ клиента выбираем заказ данного контрагента. После чего необходимо на закладке Дополнительно в реквизите Основание указать документ Заказ поставщику, по которому фиксировали факт заказа ноутбука у нашего поставщика.

Следующим шагом идет заполнение номенклатуры. На закладке Номенклатура нажимаем кнопку

Заполнить -> Добавить по заказу поставщику

таким образом заполнится накладная. После этого, чтобы добавить номенклатуру, перейдем на закладку Накладная и нажмем кнопку

Заполнить -> Заполнить по накладной

В результате получаем заполненную номенклатурой табличную часть.

Проводим документ и видим приход на наших остатках.

Теперь необходимо отразить факт возврата номенклатуры поставщику. Для этого на основании документа Поступление с видом Возврат от покупателя создаем документ Продажа. В реквизите Вид указываем значение Возврат поставщику.

В результате получаем движение по документу Возврат поставщику, следующего вида:

• Взаиморасчеты с контрагентами -;
• Заказы клиента -;
• Оплата документов+;
• Остатки-.