Перейти к основному содержимому

Выбор договора в документах

В конфигурации реализован механизм умного выбора договора при работе с документами. Система автоматически предлагает подходящий договор исходя из выбранных организации и контрагента, а список договоров отображает только те, что относятся к нужному контрагенту.

Функционал работает во всех документах, где присутствует реквизит Договор:

  • Заказ клиента;
  • Заказ поставщику;
  • Наряд на работы;
  • Начало обслуживания;
  • Окончание обслуживания;
  • Доверенность;
  • Лист учета рабочего времени;
  • Учет денежных средств;
  • Продажа;
  • Поступление.

Автоматический выбор договора при смене контрагента​

При изменении поля Контрагент система автоматически подбирает договор по следующей логике:

  1. Если для данного контрагента и организации существует ровно один договор с такими реквизитами — он подставляется автоматически.
  2. Если подходящих нет, но у контрагента задан Договор по умолчанию — подставляется он.
  3. Если подходящих договоров несколько или ни одного и нет Договора по умолчанию — поле Договор остается пустым, пользователь выбирает договор вручную.

Вместе с договором автоматически заполняются:

  • Валюта расчетов и курс на дату документа
  • Признак расчетов в условных единицах
  • Налогообложение НДС

Фильтрация при выборе договора​

При нажатии кнопки выбора в поле Договор открывается список договоров. Список автоматически фильтруется:

  • Если задан Контрагент — отображаются только договоры этого контрагента.
  • Если задана Организация — отображаются только договоры этой организации.
  • Если заданы оба — отображаются только договоры, принадлежащие данному контрагенту и организации.

Цветовое оформление​

Договоры в списке выделяются цветом в зависимости от их состояния:

ОформлениеУсловие
Серый текстДоговор закрыт или срок действия истек
Жирный шрифтДоговор по умолчанию для контрагента
Темно-красный текстСрок действия истекает менее чем через 1 месяц

Предупреждение при несоответствии​

Если выбранный договор оформлен на другую организацию, система покажет предупреждение:

Реквизиты договора не соответствуют условиям документа: Не совпадает организация Выбрать другой договор?

  • Да — форма выбора остается открытой, можно выбрать другой договор.
  • Нет — выбранный договор будет использован несмотря на несоответствие.

Автоподстановка контрагента или организации, при выборе договора​

Если в документе контрагент или организация еще не заданы, при выборе договора система автоматически заполнит эти поля из данных договора.

Типичные сценарии​

Сценарий: работа с постоянным контрагентом​

  1. Откройте документ (например, Заказ поставщику).
  2. Выберите Организацию.
  3. Выберите Контрагента.
  4. Система автоматически подставит Договор и заполнит валюту, налогообложение.
  5. Продолжите заполнение документа.

Сценарий: выбор договора вручную при нескольких договорах​

  1. Выберите Организацию и Контрагента.
  2. Поле Договор осталось пустым (у контрагента несколько договоров).
  3. Нажмите кнопку выбора в поле Договор.
  4. В открывшемся списке отображаются только договоры этого контрагента.
  5. Обратите внимание на цветовое выделение: жирным выделен договор по умолчанию, красным — те, что скоро истекают.
  6. Выберите нужный договор.

Сценарий: создание нового договора прямо из формы выбора​

  1. В форме выбора договора нажмите кнопку Создать.
  2. Откроется форма нового договора с предзаполненными полями Контрагент, Организация и Вид договора.
  3. Заполните реквизиты и сохраните.
  4. Новый договор автоматически подставится в документ.

Частые вопросы​

Почему договор не подставился автоматически?​

Возможные причины:

  • У контрагента нет договоров, привязанных к выбранной организации.
  • У контрагента несколько подходящих договоров — система не может выбрать однозначно.
  • Реквизит Договор по умолчанию у контрагента не выбран.

Решение: откройте список договоров и выберите нужный вручную, либо задайте Договор по умолчанию в карточке контрагента.

Как задать договор по умолчанию для контрагента?​

Справочники → Контрагенты → Открыть карточку контрагента → перейти в раздел Договоры контрагента → нажать Договор по умолчанию

Почему в списке договоров отображаются договоры серым?​

Серым выделены закрытые договоры или договоры с истекшим сроком действия. Их можно выбрать, но рекомендуется использовать действующие.