Потенциальные клиенты

В подсистеме "CRM" находится справочник "Потенциальные клиенты" в нем содержатся организации, которые проявили интерес к нашему продукту и могут стать нашими клиентами.

Форма элемента "Потенциальных клиентов" на закладке "Основное" может содержать следующие реквизиты:

• Организация;
• Клиент (заполняется, если потенциальный клиент стал клиентом);
• Местоположение;
• Ответственный (выбирается сотрудник, отвечающий за работу с нашей стороны).

Закладка "Адреса, телефоны" может содержать контактную информацию о потенциальном клиенте.

На основе потенциального клиента, можно создать справочники "Контактное лицо" или "Контрагент". Также с потенциальными клиентами можно произвести ряд действий при нажатии на кнопку "Действий".

• Запланировать взаимодействие;
• Запланировать встречу;
• Написать СМС;
• Написать электронное письмо;
• Позвонить.