Документ "Обзор проекта"

Обзор проекта - это документ, в котором руководитель или ответственный фиксирует развернутое описание текущего состояния проекта. При публикации обзора статус проекта обновляется автоматически.

Обзоры полезны для регулярных статус-отчетов, фиксации проблем с описанием плана действий и ведения истории ключевых решений по проекту.

Включение обзоров в проекте

Функционал обзоров включается отдельно для каждого проекта - по умолчанию он выключен.

1. Откройте карточку проекта.
2. Перейдите на вкладку "Функционал".
3. Включите тумблер "Обзоры".
4. При необходимости заполните поле "Периодичность обзора (дней)" - через сколько дней после последнего обзора система будет напоминать, что пора провести следующий (0 = напоминания не приходят).
5. Запишите карточку.

После включения в карточке проекта появляется вкладка "Обзор", а команда "Создать" становится доступна.

Создание обзора

Шаг 1: Откройте форму создания

Перейдите в карточку нужного проекта, откройте вкладку "Обзор" (рядом со "Списком", "Канбаном" и "Базой знаний") и нажмите кнопку "+ Создать".

Шаг 2: Заполните поля

Форма открывается с заголовком "Обзор проекта (создание)" и содержит следующие поля:

Поле	Описание	Обязательность
Номер	Порядковый номер обзора. Заполняется автоматически при записи	Авто
Дата (от)	Дата и время документа. Подставляется текущая, можно изменить	Обязательно
Статус	Новый статус проекта, который будет установлен при публикации	Обязательно
Проект	Проект, к которому относится обзор. Заполняется автоматически из карточки, откуда открывалась форма	Обязательно
Тема	Заголовок обзора. Подставляется автоматически по шаблону "Название проекта - дата" (например: "Внедрение - 3 августа 2026 г."). Можно переписать вручную	Обязательно
Текст	Развернутое описание состояния проекта. Редактор Markdown с тулбаром: жирный, курсив, списки, ссылки, изображения, таблицы, блоки кода	Обязательно для проблемных статусов*
Комментарий	Служебное поле внизу формы, короткая пометка для внутреннего использования	Необязательно

Автор обзора заполняется автоматически текущим пользователем и в форме отдельно не показывается - его видно в ленте истории на вкладке "Обзор" после публикации.

Файлы прикрепляются на отдельной вкладке "Присоединенные файлы" в верхней части формы.

Доступные статусы проекта (в порядке выпадающего списка):

• Не начат — проект заведен, работы еще не начались. Ставится по умолчанию при создании проекта или после миграции из старых данных
• По плану — работы идут нормально, отклонений нет
• Отстает — уже отстает от плана
• Под угрозой — есть риски срыва сроков или объема (пока не отстает, но может)
• Пауза — временно приостановлен
• Отменено — снят без завершения
• Завершено — успешно закрыт

* Проблемные статусы: "Под угрозой", "Отстает", "Пауза", "Отменено". Для них текст обзора обязателен - без объяснения причин опубликовать обзор не получится.

Шаг 3: Сохраните или опубликуйте

В верхней части формы четыре кнопки:

• "Записать" - сохранить как черновик и остаться в форме. Черновик можно свободно редактировать позже: менять статус, тему и текст.
• "Опубликовать" - опубликовать обзор и остаться в форме (удобно, если нужно сразу прикрепить файл или проверить, как отобразится текст).
• "Опубликовать и закрыть" - опубликовать и закрыть окно. Основной сценарий.
• "Закрыть" - закрыть форму без сохранения (если есть несохраненные изменения - система спросит подтверждение).

Что происходит при публикации

При нажатии "Опубликовать" или "Опубликовать и закрыть":

1. Статус проекта обновляется - проект получает статус, указанный в обзоре
2. Фиксируется дата публикации - заполняется автоматически текущей датой и временем
3. Запись попадает в историю - на вкладке "Обзор" появляется новая запись со ссылкой на документ
4. Поля блокируются - "Проект" и "Статус" становятся недоступны для редактирования

После публикации тему и текст обзора все еще можно изменить - при этом обзор получит пометку "изменено" и обновится дата изменения. Статус проекта при этом не меняется.

Черновик и публикация

Обзор проходит два этапа:

Черновик - рабочее состояние. Проект и статус можно менять свободно. Статус проекта не обновляется, пока обзор не опубликован. Черновик можно удалить без последствий.

Опубликован - финальное состояние. Проект и статус зафиксированы. Опубликованный обзор становится частью аудита проекта - удалять его из ЛК нельзя.

Редактирование опубликованного обзора

Если после публикации нужно уточнить формулировку:

1. Откройте обзор из ленты истории на вкладке "Обзор"
2. Измените тему или текст
3. Сохраните

Обзор получит пометку "изменено" и обновленную дату изменения. Статус проекта при этом не пересчитывается - пометка лишь фиксирует, что текст был скорректирован.

Чтобы изменить статус проекта после ошибочной публикации, создайте новый обзор с правильным статусом.

Вложенные файлы

К обзору можно прикрепить любые файлы - отчеты, презентации, скриншоты графиков. В верхней части формы обзора есть вкладка "Присоединенные файлы" - через нее работает стандартный механизм присоединенных файлов УИТ. Файлы хранятся вместе с документом и остаются доступными после публикации.

Подробнее о работе с файлами см. в статье Возможность прикрепления произвольных файлов.

Типичные сценарии

Еженедельный статус-отчет

1. Создайте обзор с вкладки "Обзор"
2. Укажите статус "По плану"
3. В теме напишите: "Итоги недели 10-14 марта"
4. В тексте опишите: что сделано, что запланировано, есть ли риски
5. Опубликуйте

Фиксация проблемы

1. Создайте обзор
2. Выберите статус "Под угрозой" или "Отстает"
3. В тексте опишите: суть проблемы, ее влияние на сроки и план действий (текст обязателен)
4. Опубликуйте - команда увидит изменение статуса

Приостановка проекта

1. Создайте обзор
2. Выберите статус "Пауза"
3. В тексте укажите причину приостановки и ожидаемые сроки возобновления (текст обязателен)
4. Опубликуйте

Завершение проекта

1. Создайте обзор
2. Выберите статус "Завершено"
3. В тексте подведите итоги: что было сделано, достигнуты ли цели
4. Опубликуйте - проект получит финальный статус

Кто может создавать обзоры

Обзор может создать любой участник проекта с ролью "Администратор" или "Редактор". Роль "Комментатор" для обзоров не подходит - таким пользователям доступно только чтение и комментирование.

Как правило, обзоры ведут руководитель проекта или ответственный - именно они принимают решение о смене статуса. Роль участника настраивается в диалоге "Участники" карточки проекта.

Автоматизация: уведомления и напоминания

С обзорами связаны два коробочных правила подсистемы автоматизации:

• "Обзор проекта: Опубликован" - срабатывает в момент публикации обзора. Отправляет уведомления (Email + всплывающие сообщения) участникам проекта и руководителю. Правило можно донастроить - изменить состав получателей, шаблон письма или отключить один из каналов.
• "Проект: Пора провести обзор" - периодическое напоминание из регламента "Автоматизация: периодические события". Срабатывает по полю "Периодичность обзора (дней)" в функционале проекта: если с даты последнего опубликованного обзора прошло больше указанного количества дней - руководителю проекта приходит напоминание. Помогает не забыть про регулярный статус-отчет.

Настройка обоих правил - в подсистеме "Автоматизация" (справочник "Шаги автоматизации").

MCP и REST API

Для интеграций и внешних скриптов обзоры доступны через:

MCP-инструменты (для сценариев Copilot и ассистентов):

• list_project_reviews - список обзоров проекта
• get_project_review - полные данные одного обзора (включая вложения)
• create_project_review - создать черновик
• update_project_review - изменить черновик или тему/текст опубликованного
• publish_project_review - опубликовать черновик (обновляет статус проекта)
• delete_project_review - удалить (в UI недоступно для опубликованных)

REST API: эндпоинты доступны в OpenAPI-спецификации УИТ - раздел /project-reviews (см. страницу интеграций).

Быстрая смена статуса без создания документа - метод set_project_status / соответствующий REST-эндпоинт.

Связь обзора и истории статусов

Когда обзор публикуется, в историю статусов на вкладке "Обзор" добавляется запись с:

• Датой и временем публикации
• Именем автора
• Новым статусом
• Ссылкой на документ обзора (кликабельная)

Это позволяет из ленты истории перейти непосредственно к документу обзора и прочитать полное описание ситуации на момент смены статуса.

Связанные материалы

• Документ "Проект" - общая карточка проекта, где включается тумблер "Обзоры" на вкладке "Функционал"
• Обзоры проектов и статусы - общее описание механики статусов
• Статусы проектов и способы их изменения - альтернативные способы менять статус (без документа обзора)
• Подсистема Автоматизация - тонкая настройка уведомлений по обзорам

Важно!

Описанный в статье функционал доступен в конфигурации "Управление IT-отделом" редакции 4.0.